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Título
Text copied to clipboard!Planejador Financeiro Sênior
Descrição
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Estamos à procura de um Planejador Financeiro Sênior altamente qualificado para se juntar à nossa equipe e liderar iniciativas estratégicas de planejamento financeiro. Este profissional será responsável por desenvolver, implementar e monitorar planos financeiros personalizados para clientes individuais e corporativos, garantindo que suas metas financeiras de curto e longo prazo sejam alcançadas com eficiência e segurança.
O candidato ideal terá ampla experiência em finanças pessoais, investimentos, planejamento tributário, sucessório e previdenciário. Além disso, deverá possuir habilidades analíticas excepcionais, forte capacidade de comunicação e um profundo entendimento do mercado financeiro nacional e internacional. O Planejador Financeiro Sênior atuará como um consultor de confiança, oferecendo orientação estratégica e soluções financeiras sob medida para cada cliente.
Entre suas principais atribuições estão a análise detalhada da situação financeira dos clientes, identificação de oportunidades de melhoria, elaboração de projeções financeiras, recomendação de produtos e serviços financeiros adequados, e acompanhamento contínuo dos resultados. Também será responsável por manter-se atualizado com as mudanças regulatórias e tendências de mercado, garantindo que os planos financeiros estejam sempre alinhados com as melhores práticas e normas vigentes.
Este cargo exige um alto grau de responsabilidade, ética profissional e comprometimento com a excelência no atendimento ao cliente. O Planejador Financeiro Sênior trabalhará em estreita colaboração com outros departamentos, como contabilidade, jurídico e investimentos, para oferecer uma abordagem integrada e eficaz ao planejamento financeiro.
Se você é um profissional apaixonado por finanças, com sólida experiência e deseja fazer a diferença na vida financeira de pessoas e empresas, esta é a oportunidade ideal para você.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desenvolver planos financeiros personalizados para clientes.
- Analisar a situação financeira atual e futura dos clientes.
- Recomendar estratégias de investimento e alocação de ativos.
- Acompanhar e revisar periodicamente os planos financeiros.
- Fornecer orientação sobre planejamento tributário e sucessório.
- Manter-se atualizado com as tendências do mercado financeiro.
- Colaborar com equipes multidisciplinares para soluções integradas.
- Garantir conformidade com regulamentações financeiras.
- Educar os clientes sobre finanças pessoais e investimentos.
- Gerenciar relacionamentos de longo prazo com os clientes.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Graduação em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas.
- Certificação CFP® ou similar será um diferencial.
- Mínimo de 5 anos de experiência em planejamento financeiro.
- Conhecimento avançado em investimentos, impostos e previdência.
- Excelentes habilidades analíticas e de resolução de problemas.
- Capacidade de comunicação clara e eficaz com clientes.
- Forte senso ético e confidencialidade.
- Domínio de ferramentas financeiras e planilhas.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe.
- Atualização constante sobre o mercado financeiro e legislação.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Você possui certificação CFP® ou equivalente?
- Quantos anos de experiência você tem em planejamento financeiro?
- Como você lida com clientes em situações financeiras complexas?
- Quais ferramentas financeiras você utiliza no seu dia a dia?
- Você já trabalhou com planejamento sucessório e tributário?
- Como você se mantém atualizado sobre o mercado financeiro?
- Descreva uma situação em que ajudou um cliente a atingir uma meta financeira.
- Você tem experiência com clientes corporativos e individuais?
- Como você garante a confidencialidade das informações dos clientes?
- Está disposto a trabalhar em um ambiente colaborativo e multidisciplinar?
